FeedMagazine

Royal DSM, ein weltweit agierendes, wissenschaftsbasiertes Unternehmen im Bereich Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben, gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme der Erber-Gruppe für einen Unternehmenswert von 980 Millionen Euro getroffen hat. Der Wert der Transaktion entspricht einem EV/EBITDA-Multiplikator von etwa dem 14-fachen des EBITDA 2020 (Geschäftsjahr bis September 2020). Es wird erwartet, dass die Transaktion - die zwei kleinere Einheiten der Erber Group ausschließt - im ersten Jahr nach Abschluss zu einer Ertragssteigerung führen wird.
 
Die auf Tierernährung und Tiergesundheit spezialisierten Geschäftsbereiche der Erber Group, Biomin und Romer Labs, sind vor allem auf Mykotoxin-Risikomanagement, Darmgesundheitsleistungsmanagement und Diagnoselösungen für die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit spezialisiert und erweitern damit das Angebot an hochwertigen Speziallösungen von DSM. Romer Labs ergänzt auch das Angebot von DSM im Bereich der menschlichen Ernährung und Gesundheit für Kunden aus der Lebensmittelindustrie. Sanphar und EFB, die 7% des Gesamtumsatzes der Erber-Gruppe ausmachen, sind in dieser Transaktion nicht enthalten.
 
Die übernommenen Unternehmen haben in den zwölf Monaten bis Ende März 2020 zusammen einen Umsatz von 330 Millionen Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 20% erzielt, mit einer hohen einstelligen organischen Umsatzwachstumsrate in den vergangenen fünf Jahren. Die Übernahme wird fremdfinanziert, mit einer zugesagten Überbrückungsfinanzierung. DSM profitiert weiterhin von einer starken Bilanz und bleibt der Aufrechterhaltung eines starken Investment-Grade-Kreditprofils verpflichtet.
 
Mit hochmodernen Forschungs- und Produktionsanlagen und ca. 1.200 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist die Übernahme der Erber Group eine einzigartige strategische Gelegenheit, die ertragssteigernde Synergien aus dem kombinierten Angebot, dem globalen Kundenstamm und sich ergänzenden geografischen Stärken bietet. Die in Österreich ansässige Erber Group bietet DSM die Möglichkeit, in den Markt für Mykotoxin-Risikomanagement als Weltmarktführer einzutreten und baut die Position des Unternehmens als einer der Top-Anbieter auf dem schnell wachsenden Markt für Leistungsmanagement des tierischen Verdauungstrakts aus.
 
Mykotoxine entstehen als Folge natürlicher Pilzkontaminationen in Tierfutter und bedrohen die Gesundheit von Tier und Mensch. Mykotoxine erhöhen nicht nur das Krankheitsrisiko, sondern verringern auch den Nährwert von Futtermitteln. Die patentierte und geschützte Technologie von Biomin bietet den wissenschaftlich fortschrittlichsten Mykotoxinschutz, der verfügbar ist. Biomin ist auch ein bedeutender Hersteller von phytogenen und probiotischen Futteralternativen zu Antibiotika, was die Position von DSM auf dem schnell wachsenden globalen Eubiotikamarkt zur Verbesserung der Darmgesundheit von Tieren ergänzt und stärkt.
 
Romer Labs ist führend in der diagnostischen Technologie mit innovativen Testlösungen für die Analyse von Mykotoxinen in Futter- und Lebensmitteln, Lebensmittelallergenen und -pathogenen sowie Tierarzneimittelrückständen und verfügt über akkreditierte Full-Service-Labors in Österreich, Großbritannien, den USA und Singapur. Das ausgedehnte globale Netzwerk von DSM mit Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie aus der Futtermittelbranche profitiert von der Expertise von Romer Labs und dem datenbasierten Qualitätssicherungsangebot der kombinierten Gruppe.
 
Die Übernahme der Erber-Gruppe stärkt das Fachwissen und den Ruf von DSM als führender Anbieter von Lösungen für Tiergesundheit und Ernährung im Hinblick auf Produktivität und Nachhaltigkeit in landwirtschaftlichen Betrieben, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Emissionen, der Effizienz des Futtermittelverbrauchs und der besseren Nutzung von Wasser und Land liegt.
 
Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze, Co-CEOs von DSM, sagten: "Dies sind großartige Unternehmen mit einer starken und nachhaltigen Erfolgsbilanz mit profitablem Wachstum und attraktiven Margen. Biomin und Romer Labs werden dazu beitragen, das Wachstum unseres Angebots an Spezialtiernahrung und -gesundheit, einschließlich unserer großen Daten- und Diagnosekapazitäten, zu stärken und zu beschleunigen, und es ist spannend, mit der Aufgabe betraut zu werden, diese familiengeführten Unternehmen voranzubringen. Es war uns sofort klar, dass die Mitarbeiter der Erber Group unsere zielgerichtete Mission teilen und eine wunderbare Ergänzung für DSM darstellen werden".
 
Dr. Erich Erber, Gründer und Präsident der Erber Group, kommentierte dies: "Bei DSM erkenne ich die gegenseitigen Werte der nachhaltigen Unternehmensführung an, die für uns so wichtig sind. Die Welt muss die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft reduzieren und gleichzeitig die Proteinproduktion steigern, um bis 2050 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Um dies zu erreichen, müssen wir sicherstellen, dass Proteine auf nachhaltige Weise produziert werden, indem wir so viel wie möglich erneuerbare Inhaltsstoffe verwenden und gleichzeitig das Wohlergehen der Tiere schützen. DSM ist das perfekte Zuhause für unsere Unternehmen, da Biomin und Romer Labs ihre neue Größe nutzen können, um unseren gemeinsamen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welternährung zu intensivieren".
 
Die Transaktion, die weiterhin den üblichen Bedingungen unterliegt, wird voraussichtlich im 4. Quartal 2020 abgeschlossen.

    stats